No fundo do mar, Neptuno e sua mulher vivem felizes com os seus filhos, até ao dia em que são raptados e enfeitiçados pela Raia, para que esqueçam todos os seus valores. Algumas das sereias conseguem escapar e têm como missão resgatar a família e terminar com o reino de terror implementado pela Raia e seu séquito. Eis que surge um Rapaz e que, por ser diferente, é motivo de gozo por parte de alguns membros do Fundo do Mar. Apenas uma sereia se torna amiga dele, não valorizando as diferenças. No final, o Rapaz, por ser diferente, é o único que consegue derrotar a Raia.